一、刀具分類

  刀具是機(jī)械制造中用于切削加工的工具，又稱切削工具。絕大多數(shù)的刀具是機(jī)用的，但也有手用的。由于機(jī)械制造中使用的刀具基本上都用于切削金屬材料，所以“刀具”一詞一般就理解為金屬切削刀具。刀具按工件加工表面的形式可分為五類：

  刀具按工件加工表面的形式分類

  

  資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

  二、中國刀具行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

  隨著我國制造業(yè)的高速發(fā)展，目前我國已成為全球最大的刀具市場，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年我國刀具行業(yè)市場規(guī)模出現(xiàn)負(fù)增長，市場規(guī)模下降至408億元，同比降低3.1%。

  2010-2019年中國刀具行業(yè)市場規(guī)模及增長

  

  資料來源：中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

  根據(jù)中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2019年刀具小行業(yè)進(jìn)入下行通道，一季度的銷售收入同比下降4.5%，二季度同比下降9.6%，三季度同比下降9%，四季度的同比下降8.9%。2020年一季度的銷售收入同比大幅下降17.5%，二季度同比下降明顯收窄，為3.3%。

  2019-2020年各季度刀具產(chǎn)品銷售增速對比

  

  資料來源：中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

  從中國刀具各細(xì)分產(chǎn)品銷售額來看，2019年高速鋼刀具銷售額為49.86億元，硬質(zhì)合金刀具銷售額為46.91億元，工具系統(tǒng)及刀柄銷售額為2.61億元，金剛石刀具銷售額為2億元，立方氮化硼刀具銷售額為1.98億元，工具系統(tǒng)零配件銷售額為0.38億元，其他刀具銷售額為1.59億元。

  2019年中國刀具產(chǎn)品銷售金額統(tǒng)計(jì)

  

  資料來源：中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

  從硬質(zhì)合金刀具細(xì)分產(chǎn)品銷售情況來看，2019年刀片銷售額為23.29億元，鐵削刀具銷售額為12.96億元，孔加工刀具銷售額為8.44億元，切齒刀具、車（刨）削刀具、螺紋刀具、拉削刀具銷售額分別為0.99億元、0.07億元、0.06億元與0.05億元，其他硬質(zhì)合金刀具銷售額為1.03億元。

  2019年中國硬質(zhì)合金刀具銷售金額統(tǒng)計(jì)

  

  資料來源：中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

  從高速鋼刀具細(xì)分產(chǎn)品銷售情況來看，孔加工刀具銷售額為20.45億元，螺紋刀具銷售額為11.59億元，鋸條銷售額為6.04億元，鐵削刀具、切齒刀具、拉削刀具、刀條（刀片）、木工刀具銷售額分別為4億元、3.54億元、3.37億元、0.3億元與0.08億元，其他高速鋼刀具銷售額為0.48億元。

  2019年中國高速鋼刀具銷售金額統(tǒng)計(jì)

  

  資料來源：中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

  進(jìn)出口金額方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年我國刀具進(jìn)口額為111億元，同比下降25%，出口額為184億元，同比增長82.2%。

  2010-2019年中國刀具行業(yè)進(jìn)出口金額統(tǒng)計(jì)

  

  資料來源：中國海關(guān)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

  相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2020-2025年中國刀具行業(yè)市場前景預(yù)測及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》

  三、國內(nèi)刀具行業(yè)部分主要企業(yè)簡介

  根據(jù)中國機(jī)床工具行業(yè)協(xié)會公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2019年末，我國規(guī)模以上機(jī)床工具行業(yè)企業(yè)共有5710家，其中刀具、量具量儀企業(yè)715家。隨著現(xiàn)代制造業(yè)的蓬勃發(fā)展以及國家政策的鼓勵(lì)扶持，我國數(shù)控刀具行業(yè)涌現(xiàn)出了諸如株洲鉆石、廈門金鷺、上海工具廠、森泰英格、恒鋒工具、沃爾德等為代表的優(yōu)秀企業(yè)，上述企業(yè)的部分重點(diǎn)產(chǎn)品在核心參數(shù)上已經(jīng)達(dá)到國際領(lǐng)先水平，并與國際刀具巨頭在全球市場展開了直接競爭，成為高端數(shù)控刀具實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代的重要力量。

  國內(nèi)刀具行業(yè)部分主要企業(yè)概況

  

  資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

  四、中國刀具行業(yè)發(fā)展趨勢分析

  1、受國家政策鼓勵(lì)和下游需求市場推動，數(shù)控刀具行業(yè)發(fā)展迅速

  近年來，隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級以及高端制造等國家戰(zhàn)略的推進(jìn)，各項(xiàng)國家鼓勵(lì)政策的推出為我國刀具行業(yè)健康、穩(wěn)定的發(fā)展奠定了政策基礎(chǔ)?！丁笆濉毕冗M(jìn)制造技術(shù)領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項(xiàng)規(guī)劃》將“高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備”列為主要方向之一開展重點(diǎn)任務(wù)部署，明確“聚焦航空航天和汽車兩個(gè)重點(diǎn)服務(wù)領(lǐng)域，重點(diǎn)攻克高檔數(shù)控系統(tǒng)和能部件等瓶頸”。此外，《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》將“切削刀片深度加工（數(shù)控刀片、焊接刀片、普通可轉(zhuǎn)位刀片等）、數(shù)控刀片（航空航天、汽車工業(yè)、高端裝備制造）”列為重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)，而《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》明確將“高檔數(shù)控機(jī)床及配套數(shù)控系統(tǒng)：五軸及以上聯(lián)動數(shù)控機(jī)床，數(shù)控系統(tǒng)，高精密、高性能的切削刀具、量具量儀和磨料磨具”列為鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)。

  數(shù)控刀具廣泛應(yīng)用于汽車、航空航天、能源、軌道交通、模具制造、工程機(jī)械、消費(fèi)電子、軍工、石油化工等領(lǐng)域，上述領(lǐng)域多為今后重點(diǎn)發(fā)展的行業(yè)，其市場規(guī)模和發(fā)展?fàn)顩r對數(shù)控刀具產(chǎn)業(yè)具有重要影響。中國已經(jīng)成為制造業(yè)大國，根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2004年至2019年，我國制造業(yè)規(guī)模持續(xù)增長。2019年，我國制造業(yè)GDP規(guī)模達(dá)26.92萬億，制造業(yè)的快速發(fā)展，帶來對數(shù)控刀具等機(jī)床工具產(chǎn)品的需求增加。

  2、高端數(shù)控刀具的國產(chǎn)化、進(jìn)口替代迫切性增強(qiáng)

  “十九大”報(bào)告指出，要加快建設(shè)制造強(qiáng)國，加快發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)，促進(jìn)我國產(chǎn)業(yè)邁向全球價(jià)值鏈中高端，培育若干世界級先進(jìn)制造業(yè)集群。因此，高端工具的進(jìn)口替代是我國邁向制造強(qiáng)國的必經(jīng)階段，也是對外貿(mào)易戰(zhàn)略大勢所趨。根據(jù)海關(guān)總署進(jìn)出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國進(jìn)口替代主要集中在中低、低技術(shù)的下游產(chǎn)業(yè)，比如白色家電產(chǎn)業(yè)，中高、高技術(shù)產(chǎn)品的國產(chǎn)化進(jìn)程還不夠深入。機(jī)床工具行業(yè)作為制造業(yè)的核心上游領(lǐng)域之一，是未來國產(chǎn)化戰(zhàn)略的重要方向。

  高端數(shù)控刀具主要應(yīng)用于航空航天、國防軍工、核工業(yè)以及汽車船舶等高端制造領(lǐng)域，上述產(chǎn)業(yè)關(guān)系國民經(jīng)濟(jì)命脈，并涉及國防安全、國家安全。國內(nèi)刀具企業(yè)起步較晚，在技術(shù)水平和加工工藝上相較歐美、日韓等發(fā)達(dá)工業(yè)化國家的刀具企業(yè)還有一定差距。目前，國產(chǎn)數(shù)控刀具仍以中低端產(chǎn)品為主，高端數(shù)控刀具長期依賴進(jìn)口，市場份額被諸如山特維克集團(tuán)、肯納金屬、日本京瓷、瑪帕、伊斯卡等國際巨頭壟斷，這不利于我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和升級，并且對我國產(chǎn)業(yè)及國家安全構(gòu)成威脅，因此高端數(shù)控刀具的國產(chǎn)化和進(jìn)口替代十分迫切。

  3、高端化、定制化、一站式產(chǎn)品及解決方案提供商具有明顯競爭優(yōu)勢

  隨著現(xiàn)代制造業(yè)的快速蓬勃發(fā)展，航空航天、國防軍工、核工業(yè)和船舶等高端裝備制造行業(yè)加工的零部件復(fù)雜度和加工難度越來越高，對數(shù)控刀具的性能和精密化程度要求也越來越高，高端刀具在結(jié)構(gòu)、材料、涂層等方面具有優(yōu)勢，能夠滿足現(xiàn)代制造業(yè)對加工部件精密化的要求。

  另一方面，隨著不同終端客戶切削加工技術(shù)向?qū)Ｓ没透咝拾l(fā)展，對刀具的定制化和個(gè)性化要求提升，刀具供應(yīng)商需要根據(jù)其加工環(huán)境、加工設(shè)備和被加工零部件的具體指標(biāo)設(shè)計(jì)配刀方案，并且定制化生產(chǎn)、安裝，這對刀具生產(chǎn)商的設(shè)計(jì)能力、反應(yīng)速度、定制化生產(chǎn)和服務(wù)能力提出了較高要求，從而使得提供性價(jià)比較高的定制化、一站式產(chǎn)品及配刀解決方案的綜合性刀具生產(chǎn)企業(yè)在同行業(yè)競爭中處于優(yōu)勢地位。

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